Постаревший Иван-царевич выходит по утру из палат, при себе видавший виды лук и потрепанная стрела. Царевич с трудом натягивает всю в узлах тетиву, выпускает стрелу и подслеповато смотрит, куда она упадет.
Затем, старчески причитая, бредет часа два, опираясь на палочку...
Дойдя до болота он видит, что его стрелу держит лягушка:
- Здравствуй, Иван! - говорит она.
- Здравствуй-здравствуй! - радуется Иван-царевич, - наконец-то я тебя нашел!
Берет лягушку в платочек и явно приободренный потихонечку бредет домой. Лягушка
в недоумении. Через несколько минут говорит:
- Вань, слышь, ты поцеловал бы меня, а? Я ведь тогда царевной стану - красивой!
- Ах, милая, - улыбается Иван-царевич, - я уже в том возрасте, когда
говорящая лягушка интереснее!